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政策助推新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展
來源：高新院 achie.org 日期：2022-01-14 點擊：次
2020年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)直接營收達(dá)4460億元，全球占比40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一。
“少屏”困局已得到改變
“我國電子工業(yè)曾長期處于‘缺芯少屏’的狀態(tài)，國家和市場各方的共同努力，讓我國‘少屏’的局面得以徹底改變。”中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦說。
目前，我國多條全球最高世代液晶面板生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，全柔性AMOLED面板生產(chǎn)線批量出貨，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品全球首發(fā)。本地化配套水平明顯提升，關(guān)鍵材料本地化配套率達(dá)到54%，顯示裝備從非核心領(lǐng)域向核心領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，部分核心裝備實現(xiàn)零的突破。新型顯示產(chǎn)品與5G通信、超高清視頻、人工智能、虛擬現(xiàn)實、物聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)加速融合創(chuàng)新，形成了行業(yè)增長新動能。
同時，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)上游的濕化學(xué)品、電子氣體、靶材、液晶材料等已經(jīng)具備一定規(guī)模，玻璃、偏光片也有望快速提升，但OLED材料、掩膜版、光刻膠則需要進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)。
OLED材料受制于核心專利短缺
中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球OLED材料市場規(guī)模約為33.6億美元。市場主要被美、日、韓、德等海外企業(yè)壟斷，主要廠商包括日本出光興產(chǎn)、德國默克及美國UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)等，市場集中度較高。國內(nèi)OLED材料尚處于起步發(fā)展階段，以鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格瑞等企業(yè)為主。
OLED材料的開發(fā)具有研發(fā)周期長、投入大的特點，國外材料廠很多都是化工行業(yè)龍頭，OLED業(yè)務(wù)模塊只占其中很小一部分，資金及可利用的資源很多。而國內(nèi)材料廠大部分都是規(guī)模較小的企業(yè)，前期資金投入大，如無成果產(chǎn)出，會讓企業(yè)舉步維艱，很難保證材料更替的持續(xù)性。
此外，由于前期國外材料廠的核心專利形成專利壟斷，國內(nèi)廠商很難找到突破點進(jìn)行有效專利布局，研發(fā)速度和成功率相對落后。國內(nèi)面板廠目前還屬于技術(shù)爬坡階段，在OLED材料選用上存在某種程度的國外材料依賴性，因此暫時也很難做到像韓國一樣，對本土材料廠有充分的技術(shù)支持和市場扶持力度。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長魯瑾表示，隨著有機(jī)發(fā)光材料終端產(chǎn)品的國外部分核心專利陸續(xù)到期，降低專利門檻，將吸引更多國內(nèi)企業(yè)的進(jìn)入，下游面板廠商也開始向上游進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，OLED材料市場的競爭恐將加劇。
高精度掩膜版依賴進(jìn)口
類似于傳統(tǒng)照相機(jī)的底片，高精度掩膜版是生產(chǎn)AMOLED及高分辨率TFT-LCD顯示屏的關(guān)鍵材料。隨著手機(jī)、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展，平板顯示光掩膜版的半導(dǎo)體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度面臨更高的技術(shù)要求。同時，電視大屏化發(fā)展和世代線的逐步增長決定了掩膜版的尺寸趨于大型化。當(dāng)下，市場對高精度、大尺寸的掩膜版需求大幅增加。
Omdia數(shù)據(jù)預(yù)計，2025年我國顯示面板用光掩膜版市場規(guī)模將增至113億元。魯瑾介紹，全球前八大平板顯示用掩膜版廠商中，有7家為國外廠商，分別為日本SKE、HOYA、DNP、TOPPAN，韓國LG-IT、三星，美國PKL。其中，我國的清溢光電列第六位。
魯瑾強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)產(chǎn)品在中高端掩膜版的市占率較低，明顯低于國外廠商，G8.5代以上和AMOLED用FMM（精密金屬掩膜版）及原料基板目前仍是國內(nèi)行業(yè)短板。半導(dǎo)體芯片和平板顯示用掩膜版行業(yè)目前的本土化率還比較低。目前，最大的難點是高端材料全部依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀短期內(nèi)難以取得突破。
光刻膠依舊是日韓企業(yè)的天下
面板行業(yè)的光刻膠分為正膠跟負(fù)膠。正膠作為抗刻蝕層起到保護(hù)襯底表面的作用。負(fù)膠也叫彩膠，主要用于制作彩色濾光片，從而形成彩色顯示畫面。
中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國TFT-LCD用光刻膠總體市場需求2.27萬噸。CINNOResearch預(yù)測，2021年中國整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸，同比增長將達(dá)約16%。目前，中國市場九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產(chǎn)所需，隨著OLED產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計至2025年，OLED光刻膠用量比重將增至約20%。
光刻膠依舊是日韓企業(yè)的天下。據(jù)了解，光刻膠的主要生產(chǎn)廠商包括住友化學(xué)、JSR、LG化學(xué)等。不過近幾年隨著國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過技術(shù)轉(zhuǎn)移或者自行研發(fā)的方式，國內(nèi)光刻膠企業(yè)如欣奕華、鼎材科技等正在加速發(fā)展。光刻膠的壁壘主要是驗證周期長、成本高、面板廠產(chǎn)能緊張且測試成本高，驗證往往需要一兩年時間，技術(shù)壁壘高，被國外巨頭壟斷，國內(nèi)缺乏高端研發(fā)人才等。
圖片
OLED顯示技術(shù)術(shù)(資料圖片）
據(jù)了解，國內(nèi)企業(yè)欣奕華新開發(fā)的低溫光刻膠產(chǎn)品可應(yīng)用于OLED、AR/VR顯示等領(lǐng)域，能滿足目前所有PPI使用，可適應(yīng)折疊、卷軸、AR/VR等多種形態(tài)變化的應(yīng)用場景，實現(xiàn)了光刻膠材料應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。
魯瑾表示，光刻膠整體仍高度依賴進(jìn)口，亟須解決原材料問題、生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)。低溫光刻膠可替代OLED用圓偏光片，助力OLED技術(shù)發(fā)展，有望成為新的光刻膠增長點。
政策利好新型顯示產(chǎn)業(yè)
對于新型顯示產(chǎn)業(yè)部分核心原材料無法自產(chǎn)的情況，國家多部委出臺了一系列的應(yīng)對扶持政策。
2021年3月底，為加快壯大新一代信息技術(shù)，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021~2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性（含研發(fā)用，下同）原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備和國產(chǎn)設(shè)備）零配件，對新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。
此外，工業(yè)和信息化部等六部門于2021年10月聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》，助力超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國家電影局于2021年11月發(fā)布《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，將影院LED屏等技術(shù)與設(shè)備列為重點研究對象。這些政策的實施落地，讓新型顯示廠商看到了新的增長空間，并加大了產(chǎn)業(yè)投資力度。
工業(yè)和信息化部副部長王志軍表示，下一步，工業(yè)和信息化部將按照“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的要求，圍繞穩(wěn)定和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，制定實施“十四五”顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策，注重資源要素集聚和整合，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進(jìn)；瞄準(zhǔn)全柔性顯示、微顯示、超高清等重點領(lǐng)域，加快基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，鼓勵企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，加快生態(tài)化布局，推動產(chǎn)業(yè)核心競爭力提升；引導(dǎo)建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)落地的多層次創(chuàng)新體系，支持協(xié)同創(chuàng)新，突破產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈難點；引導(dǎo)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立深入合作機(jī)制，提升資源配置水平和協(xié)作效率。同時，加強(qiáng)全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作創(chuàng)新，共同保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，推動新型顯示產(chǎn)業(yè)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)。
